蕪湖市建設投資有限公司 2018年非公開定向債務融資工具主承銷商比選公告

蕪湖市建設投資有限公司（以下簡稱“蕪湖建投”、“比選人”）擬向銀行間市場交易商協會申請注冊非公開定向債務融資工具（以下簡稱“PPN”），現對主承銷商服務項目進行公告比選采購，歡迎符合條件的服務商參加。

一、項目概況

（一）項目名稱：蕪湖市建設投資有限公司2018年非公開定向債務融資工具主承銷商比選；

（二）發行額度：20億元；

（三）期 限：3年（或5年）；

（四）發行計劃：由比選人根據資金需求狀況，在注冊有效期內一次性或分期發行 ；

（五）主承銷商：原則上只接受總部機構參與投標，若為分支機構參選，需提供總部機構出具的授權書，本次比選不接受聯合體參選；
首次投標可由分支機構提交比選方案。

（六）承銷方式：余額包銷；

（七）信用評級機構：應具有相應資質，由主承銷商推薦，并提供一次性報價，最終由比選人確定，信用評級費用由主承銷商承擔；

（八）律師事務所：應具有相應資質，由主承銷商推薦，并提供一次性報價，最終由比選人確定，律師服務費用由主承銷商承擔。
投標人的投標報價中包含承銷費用、評級費用（主體評級費用、債項評級費用以及跟蹤評級費用）和律師服務費。

二、比選申請人資格要求及服務內容

（一）資格要求

1、具有獨立承擔民事責任的能力；

2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

3、具有PPN發行所需的資質和能力；

4、具有完成項目所必須的人員和專業技術能力；

5、近三年內在經營活動中沒有重大違法記錄。

（二）服務內容

全面負責蕪湖市建設投資有限公司2018年PPN發行工作，包括PPN發行評級顧問、組織協調相關方工作、現場盡職調查、申報注冊、牽頭承銷、簿記以及其他發債相關的各項工作。

三、報名材料

（一）資格、資質證明文件

1、投標人法人營業執照副本復印件（實際投標人，總部或分支機構均可）；

2、投標人的承銷資質證明文件（總部資質證明，實際投標人為分支機構的，可由分支機構蓋章確認）；

（二）技術文件

1、簡介及競爭優勢；

2、2017年1月1日至2018年5月31日PPN承銷統計表（詳見附件1）；

3、本次PPN發行方案（詳見附件2）；

4、其他有利于參選機構加分的補充材料。

四、方案提交

1、投標人資格、資質證明文件以及技術文件電子檔發送至：356114431@qq.com，遞交截止時間：2018年6月22日17:30。

2、郵件主題按照“2018年蕪湖建投PPN投標+機構名稱+實際投標機構”，郵件正文需提供“聯系人姓名+就職機構+職務+聯系電話”。

五、發布公告的媒介

蕪湖建投官網http://www.98hz.cc

六、聯系方式

比選人：蕪湖市建設投資有限公司

地 址：安徽省蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場金融中心A1座10樓1009室

聯系人：張靖

電 話：0553-5992151

七、特別說明

本次比選由發行人根據投標情況確定現場競談時間，競談時間另行通知。


附件：

附件1：PPN承銷情況.xlsx

附件2：發行方案模板.docx

蕪湖市建設投資有限公司
2018年6月6日