蕪湖市建設投資有限公司一期境外債主承銷商比選公告

蕪湖市建設投資有限公司（以下簡稱“蕪湖建投”、“比選人”）擬發行境外債，現對境外債券主承銷商服務項目進行公告比選采購，歡迎符合條件的服務商參加。

一、項目概況

（一）項目名稱：蕪湖市建設投資有限公司一期境外債主承銷商比選；

（二）發行額度：3-5億美元；

（三）期限：5年（或3年）；

（四）發行計劃：由比選人根據資金需求狀況，擇機發行；

（五）發行方式：公募或私募，各投標單位可根據自身優勢以及海外資本市場情況，投標公募或者私募，亦或兩種皆投，最終發行方式由比選人確定；

（六）主承銷商：原則上只接受總部機構參與投標，若為分支機構參選，需提供總部機構出具的授權書，本次比選不接受聯合體參選；

（七）承銷方式：余額包銷；

（八）國際評級機構：僅指標準普爾公司、穆迪投資者服務公司和惠譽國際信用評級公司三家評級機構，國際評級機構由主承銷商推薦，并提供一次性報價，最終由比選人確定，信用評級費用由主承銷商承擔；

（九）國際律師事務所：具有相應資質，由主承銷商推薦，并提供一次性報價，最終由比選人確定，律師服務費用由主承銷商承擔。

投標人的投標報價中包含承銷費、評級費用（主體評級費用、債項評級費用以及跟蹤評級費用）和律師服務費用。

二、比選申請人資格要求及服務內容

（一）資格要求

1、具有境外債券承銷資格，熟悉境外債券發行程序；

2、有熟悉有關業務規則及操作程序的專業人員，并具備會計、法律知識；

3、2016年1月至今有承銷境外債券業績；

4、近三年內在經營活動中沒有重大違法記錄。

（二）服務內容

全面負責蕪湖市建設投資有限公司一期境外債券發行工作，包括境外債券發行評級顧問、全球協調人、國內報批、現場盡職調查、牽頭承銷、簿記以及其他發債相關的各項工作。

三、報名材料

（一）資格、資質證明文件

1、投標人法人營業執照副本復印件；

2、投標人的承銷資質證明文件；

（二）技術文件

1、簡介及競爭優勢；

2、2016年-2017年度境外債券承銷統計表（詳見附件1）；

3、本次境外債券發行方案（詳見附件2）；

4、投標人安排的本次境外債券發行團隊介紹；

5、本次境外債券發行具體工作時間計劃；

6、其他有利于參選機構加分的補充材料。

上述所有報名材料及復印件應加蓋單位公章。

四、方案提交

1、投標人資格、資質證明文件以及技術文件密封裝訂成冊，一式六份，遞交截止時間：2018年1月18日17:30。

2、遞交地點：安徽省蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場金融中心A1座10樓1009室。

五、發布公告的媒介

蕪湖建投官網http://www.98hz.cc

六、聯系方式

比選人：蕪湖市建設投資有限公司

地址：安徽省蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場金融中心A1座10樓1009室

聯系人：李春紅、張靖

電話：0553-5992181、5992151

七、特別說明

本次比選可能需要各投標單位安排人員現場述標，述標人員需提供加蓋投標單位公章的委托授權書（或介紹信）。述標將由比選單位收到各投標單位報名材料后另行通知。

附件1：2016-2017年承銷境外債發行情況一覽表.docx

附件2：蕪湖市建設投資有限公司一期境外債發行方案.docx

 蕪湖市建設投資有限公司

2017年12月28日